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日本311地震對什麼產業的衝擊及影響?


問題


日本311地震對什麼產業的衝擊及影響?例如:什麼產業鏈斷鏈,日本節能相關的LED產業


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日本大地震 產業影響地圖 圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AC06269938/o/161106190352713872834120.jpg 3月11日發生的日本東北地方太平洋沖地震,不但對資訊相關產業供應鍊造成影響,對日本經濟的復甦也產生巨大衝擊,將會降低亞洲其他經濟體近期的經濟發展。 其中,以矽晶圓廠信越半導體、SUMCO兩家被影響最大,除了部份產線受損外,因為停電的因素,也只能暫時停工,加上日本關東以東地區的交通也受到影響,對於日本半導體產業來說,矽晶圓的供應將出現吃緊現象,這使得除了日本以外的全球半導體業,會出現搶料的效應。 東芝方面的NAND相關原物料供應、交通受阻與日本基礎建設受到的衝擊,東芝方面還在評估後續效應。至於東芝在岩手縣的12吋廠,是以邏輯IC、消費性IC為主。 M.Setek廠區因為靠近地震主要災區,在日本仙台、相馬附近,包括M.Setek本身,以及台廠友達轉投資的公司員工都已經撤離,受到停電效應影響,也是暫時停工。 EnergyTrend認為,太陽能電池和模組影響極微,日本市場需求有可能增加,矽晶圓12吋供應受到影響,是否會影響到8时和6吋還要進一步觀察。儘管多晶矽上述二家廠商所佔比例不高,但多晶矽價格持續上漲局面,有可能因心裡因素而加速。 Sony也疏散了日本東北地區幾間工廠的人員,由於還有停電的因素,Blu-ray光碟片、磁頭和電池方面的生產將受到影響。EnergyTrend預期日本電池供應暫時沒有太嚴重的問題,但在國際市場上,可能會讓韓國電池廠、台系電池廠有出現訂單增加的情況。以電池整體來看,EnergyTrend認為電池保護IC方面,因為Seiko關廠將是影響層面最大的領域。Mitsubishi的電池塑料因市佔有限,仍有機會透過其他主要供應商紓解。而電池芯仍有供給過剩情形,Sony的關廠檢修影響,仍需視其回復進度而定。 對於電池產業來說,無論上游至終端,都有所影響,從最上游原料來看,包括了三菱化學以及Seiko都在名單當中,三菱化學所生產的電池正極粉體,主要仍以NB為大宗,使用終端以日本NB產品為主;Seiko生產電池保護IC,幾家NB品牌廠都有所採用,尤其在蘋果新款平板電腦的應用更是獨佔,後續補料狀況將值得觀察;Sony在日本電池芯廠也受到波及,目前供應以NB以及電動工具兩大領域為主。以NB產業衝擊來看,粗略估計有可能停工達兩周,產能數量約8M的衝擊,然而若以自身電池組裝仍須運到大陸來看,備貨庫存仍將有機會紓解。 對於台灣產業而言,電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉單效應,但是保護元件的供需勢必將因此而影響,但主要供應端不在台灣,僅能觀察電池組裝廠的備貨庫存水位,包括了新普、順達以及加百裕,握有越高越有機會在2011年Q2的電池議價合約取得優勢。而以整體日本電池產業鏈來說,所必須注意的是海水倒灌所產生的民生工業修復,以及交通運輸秩序的恢復,仍是整體產業的回復之本。 至於日本面板供應的狀況,主要的面板廠都在日本關西地區,面板廠本身受到的影響較小。日本面板相關供應鏈,包含面板廠、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產能都配置在西日本,包括阪神區、九州、廣島、四國等區域,因距離震央較遠,目前沒有災情。Sharp方面位於關西的TFT-LCD產線正常。 在關東部分,影響到的包括PLD(原IPS)千葉6代線,停線應該在所難免。該廠主要供應PanasonicLCD電視面板,外售部分有限,屬於較封閉類型的供應鏈。這個IPS-a(供給Panasonic的TFT-LCD生產線)是位於茂原的6代線,人員無恙,手機可通訊,僅部分廠房有受到影響,對於產線後續仍待觀察。 彩色濾光片Toppan與DNP在新潟縣與琦玉縣有3.5~4代的產能,目前狀況不明,但即使有影響,因為屬於舊世代,對產業供需影響不大。 TFT-LCD整體來說,地震雖然嚴重,但沒有直接衝擊到TFT產業的核心聚落,因此對接下來面板市場發展的衝擊有限。 日本地震對於LED產業影響並沒有很大,由於LED製程以化學反應為主,不像半導廠商必須經過多道製程,且防震要求高。現有的日本兩大龍頭LED廠商德島,名古屋,都遠離日本東北災區,LEDinside詢問過兩家業者並沒有太大影響與波及。昭和電工SDK的日本LED產線位於千葉縣,仍需要確認是否受到限電、停電影響。 日本經濟受到這次地震重創,重建的需求很大,對照之前坂神大地震的鉅額支出,日本公共和民間部門就支出了達13兆日圓,這次日本東北大地震的重建費用也很可觀,包括鋼鐵、水泥與玻璃方面的產業需求都會是重點,汽車產業亦然。而IT產業方面的需求,和供應鏈受到的衝擊,對整體市場來說是相對較負面的。


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